Сравнение XV с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
XV и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XV и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XV и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | -3.24% | 16.13% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
XV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XV и LQTI
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
XV vs. LQTI — Ранг доходности на риск
XV
LQTI
Сравнение XV c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XV | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.90 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XV и LQTI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и LQTI
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.82% | 13.87% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок XV и LQTI
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XV | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -3.41% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -2.03% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.78% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и LQTI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XV | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 6.23% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 6.11% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 6.11% | +5.21% |