Сравнение XV с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
XV и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XV и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XV и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | -3.24% | 16.13% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.78%.
XV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XV и CDX
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
XV vs. CDX — Ранг доходности на риск
XV
CDX
Сравнение XV c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.40 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между XV и CDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и CDX
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.82% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок XV и CDX
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -13.24% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.78% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -4.24% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и CDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 16.10% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 11.24% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 11.24% | +0.08% |