PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с PLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

XOMO и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и PLTY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-9.05%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.87%78.06%49.98%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.83%
1 год
46.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий XOMO и PLTY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

3.43

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.45

-0.91

Корреляция

Корреляция между XOMO и PLTY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и PLTY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности PLTY в 119.26%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		119.26%112.44%7.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и PLTY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-36.61%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-34.41%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-24.43%

+19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-11.11%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

13.81%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

11.90%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

32.35%

-18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

46.34%

-24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

53.54%

-35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

53.54%

-35.08%