PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с PLTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 17.42% vs -22.40% for PLTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -32.39%.

XOMO

1 день
0.20%
1 месяц
-6.72%
С начала года
7.88%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
-4.93%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-32.39%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-22.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и PLTY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		7.88%6.90%-11.26%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-32.39%78.06%52.50%

Correlation

The correlation between XOMO and PLTY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Доходность на риск

XOMO vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMOPLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.52

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.48

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.54

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.16

+4.14

XOMO vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа PLTY равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMO и PLTY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и PLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-41.36%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-41.36%

+24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-41.36%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-13.39%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

19.33%

-13.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.55%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

17.06%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

32.98%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

43.63%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

52.74%

-33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

52.74%

-33.59%

Сравнение комиссий XOMO и PLTY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и PLTY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 39.13%, что меньше доходности PLTY в 137.75%

ПозицияTTM202520242023
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		137.75%112.44%7.85%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		39.13%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and PLTY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (17.06%) compared to XOMO (7.55%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs PLTY's -41.36%.

On 1-year performance, XOMO leads with 17.42% vs -22.40% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 17.42% return vs -22.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

PLTY has the higher dividend yield at 137.75%, compared with 39.13% for XOMO.

Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for PLTY.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор