PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с PLMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с PLMR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и PLMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.91%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

PLMR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.67%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-28.63%
3 года*
25.45%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и PLMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%-10.94%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-14.77%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%172.92%

Correlation

The correlation between XOM and PLMR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.14

The correlation between XOM and PLMR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

PLMR:

$3.14B

EPS

XOM:

$5.93

PLMR:

$7.18

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

PLMR:

15.99

Коэффициент PEG

XOM:

1.15

PLMR:

0.37

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

PLMR:

3.22

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

PLMR:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

PLMR:

$977.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

PLMR:

$401.29M

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

PLMR:

$210.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Palomar Holdings, Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX

Доходность на риск

XOM vs. PLMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c PLMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMPLMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.79

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.97

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.77

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-1.19

+7.75

XOM vs. PLMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PLMR равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и PLMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и PLMR

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PLMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMPLMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-62.86%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-37.51%

+21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-42.27%

+23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-53.81%

+33.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-34.62%

+20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-28.81%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

24.17%

-18.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и PLMR

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMPLMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

11.03%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

23.78%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

36.57%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

42.68%

-15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

47.88%

-19.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и PLMR

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и PLMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
278.94M
(XOM) Общая выручка
(PLMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и PLMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Palomar Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
37.7%
0
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and PLMR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (11.03%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PLMR's -62.86%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и PLMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор