Сравнение XLUI с SOXY
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 89.69%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 89.69% | 17.38% |
Correlation
The correlation between XLUI and SOXY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов XLUI и SOXY
Секторы
XLUI
SOXY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLUI
SOXY
Сырьевые материалы
XLUI
-
SOXY
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
SOXY
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
SOXY
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
SOXY
Энергетика
XLUI
-
SOXY
-
Здравоохранение
XLUI
-
SOXY
-
Промышленность
XLUI
-
SOXY
Недвижимость
XLUI
-
SOXY
-
Технологии
XLUI
-
SOXY
Коммунальные услуги
XLUI
-
SOXY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. SOXY — Ранг доходности на риск
XLUI
SOXY
Сравнение XLUI c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.57 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и SOXY
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -30.22% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.94% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и SOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 29.20% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 34.56% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 34.56% | -23.44% |
Сравнение комиссий XLUI и SOXY
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и SOXY
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности SOXY в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.74% | 11.47% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and SOXY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 7.74% for SOXY.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while SOXY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.99% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор