Сравнение XLUI с POWR
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for POWR.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и POWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 17.55%.
XLUI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам XLUI и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.84% | 0.27% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 17.55% | 0.26% |
Correlation
The correlation between XLUI and POWR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов XLUI и POWR
Секторы
XLUI
POWR
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
POWR
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
POWR
Коммуникационные услуги
XLUI
-
POWR
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
POWR
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
POWR
-
Энергетика
XLUI
-
POWR
Здравоохранение
XLUI
-
POWR
-
Промышленность
XLUI
-
POWR
Недвижимость
XLUI
-
POWR
-
Технологии
XLUI
-
POWR
Коммунальные услуги
XLUI
-
POWR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. POWR — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POWR
Сравнение XLUI c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и POWR
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и POWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -65.98% | +59.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.27% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -18.09% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и POWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 16.94% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 23.08% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 25.52% | -14.35% |
Сравнение комиссий XLUI и POWR
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии POWR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и POWR
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности POWR в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.48% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.35% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and POWR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.
XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 5.48% for POWR.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.40% for POWR.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и POWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор