Сравнение XLUI с XLE
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLUI is actively managed, while XLE is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам XLUI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 3.73% |
Correlation
The correlation between XLUI and XLE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов XLUI и XLE
Секторы
XLUI
XLE
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLUI
XLE
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
XLE
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
XLE
-
Энергетика
XLUI
-
XLE
Здравоохранение
XLUI
-
XLE
-
Промышленность
XLUI
-
XLE
-
Недвижимость
XLUI
-
XLE
-
Технологии
XLUI
-
XLE
-
Коммунальные услуги
XLUI
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. XLE — Ранг доходности на риск
XLUI
XLE
Сравнение XLUI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и XLE
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -71.26% | +65.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -6.15% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -17.98% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 20.53% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 26.02% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 29.59% | -18.47% |
Сравнение комиссий XLUI и XLE
XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и XLE
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and XLE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 2.54% for XLE.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор