Сравнение XHLF с IBTE
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. XHLF charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHLF и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.02% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. IBTE — Ранг доходности на риск
XHLF
IBTE
Сравнение XHLF c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 670.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и IBTE
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHLF | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHLF | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.00% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.00% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.00% | +0.42% |
Сравнение комиссий XHLF и IBTE
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и IBTE
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for IBTE.
XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для XHLF и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор