Сравнение XHLF с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
XHLF и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или ICSH.
Корреляция
Корреляция между XHLF и ICSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и ICSH
Основные характеристики
XHLF:
11.49
ICSH:
12.95
XHLF:
32.44
ICSH:
32.62
XHLF:
6.99
ICSH:
7.51
XHLF:
86.36
ICSH:
67.01
XHLF:
418.51
ICSH:
456.49
XHLF:
0.01%
ICSH:
0.01%
XHLF:
0.45%
ICSH:
0.43%
XHLF:
-0.11%
ICSH:
-3.94%
XHLF:
0.00%
ICSH:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 5.38%.
XHLF
4.90%
0.43%
2.66%
5.15%
N/A
N/A
ICSH
5.38%
0.43%
2.79%
5.52%
2.73%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и ICSH
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и ICSH
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности ICSH в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.04% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.25% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и ICSH
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и ICSH
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.10%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.