PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - IBTE is a Government Bonds fund tracking the ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и IBHE

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHDIBTE с VTAPX
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSHIBHE с FAGIX

Доходность на риск

IBTE vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и IBHE

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTEIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-26.91%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.42%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и IBHE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTEIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.78%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.87%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

11.52%

-11.52%

Сравнение комиссий IBTE и IBHE

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и IBHE

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE is categorized as Government Bonds, while IBHE is High Yield Bonds. IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.35% for IBHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор