Сравнение XHLF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
XHLF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или SGOV.
Корреляция
Корреляция между XHLF и SGOV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и SGOV
Основные характеристики
XHLF:
11.56
SGOV:
22.29
XHLF:
32.46
SGOV:
508.11
XHLF:
7.28
SGOV:
509.11
XHLF:
84.03
SGOV:
521.20
XHLF:
416.48
SGOV:
8,273.84
XHLF:
0.01%
SGOV:
0.00%
XHLF:
0.44%
SGOV:
0.23%
XHLF:
-0.11%
SGOV:
-0.03%
XHLF:
0.00%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.16%.
XHLF
0.12%
0.34%
2.52%
5.01%
N/A
N/A
SGOV
0.16%
0.35%
2.47%
5.22%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и SGOV
И XHLF, и SGOV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XHLF и SGOV
XHLF
SGOV
Сравнение XHLF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и SGOV
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SGOV в 5.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 4.96% | 4.97% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.09% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и SGOV
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и SGOV
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.