Сравнение XEF-U.TO с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
XEF-U.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF-U.TO или IEFA.
Корреляция
Корреляция между XEF-U.TO и IEFA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и IEFA
Основные характеристики
XEF-U.TO:
1.24
IEFA:
1.01
XEF-U.TO:
1.94
IEFA:
1.46
XEF-U.TO:
1.22
IEFA:
1.18
XEF-U.TO:
1.36
IEFA:
1.28
XEF-U.TO:
4.41
IEFA:
3.00
XEF-U.TO:
4.66%
IEFA:
4.38%
XEF-U.TO:
15.21%
IEFA:
12.95%
XEF-U.TO:
-33.72%
IEFA:
-34.79%
XEF-U.TO:
-1.03%
IEFA:
-1.31%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, а IEFA немного ниже – 8.86%.
XEF-U.TO
9.25%
7.77%
4.79%
11.66%
12.36%
N/A
IEFA
8.86%
7.22%
3.01%
11.75%
6.60%
5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF-U.TO и IEFA
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEF-U.TO и IEFA
XEF-U.TO
IEFA
Сравнение XEF-U.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и IEFA
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности IEFA в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.87% | 2.04% | 2.08% | 2.43% | 1.94% | 1.40% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.19% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и IEFA
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и IEFA
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 3.27%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.