Сравнение XEF-U.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
XEF-U.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF-U.TO или XEF.TO.
Корреляция
Корреляция между XEF-U.TO и XEF.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и XEF.TO
Основные характеристики
XEF-U.TO:
1.01
XEF.TO:
1.55
XEF-U.TO:
1.61
XEF.TO:
2.16
XEF-U.TO:
1.18
XEF.TO:
1.27
XEF-U.TO:
1.12
XEF.TO:
2.64
XEF-U.TO:
3.64
XEF.TO:
8.00
XEF-U.TO:
4.66%
XEF.TO:
2.07%
XEF-U.TO:
15.25%
XEF.TO:
10.66%
XEF-U.TO:
-33.72%
XEF.TO:
-28.51%
XEF-U.TO:
-4.41%
XEF.TO:
-0.97%
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 5.13%.
XEF-U.TO
5.52%
5.48%
5.92%
9.59%
10.94%
N/A
XEF.TO
5.13%
4.41%
11.55%
16.35%
7.25%
6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF-U.TO и XEF.TO
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEF-U.TO и XEF.TO
XEF-U.TO
XEF.TO
Сравнение XEF-U.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XEF.TO в 2.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.93% | 2.04% | 2.08% | 2.43% | 1.94% | 1.40% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.62% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.