Сравнение XEF-U.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XEF-U.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF-U.TO или VTI.
Корреляция
Корреляция между XEF-U.TO и VTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и VTI
Основные характеристики
XEF-U.TO:
1.10
VTI:
1.83
XEF-U.TO:
1.76
VTI:
2.45
XEF-U.TO:
1.20
VTI:
1.33
XEF-U.TO:
1.25
VTI:
2.80
XEF-U.TO:
4.06
VTI:
11.18
XEF-U.TO:
4.63%
VTI:
2.15%
XEF-U.TO:
15.37%
VTI:
13.07%
XEF-U.TO:
-33.72%
VTI:
-55.45%
XEF-U.TO:
-4.27%
VTI:
-1.18%
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.03%.
XEF-U.TO
5.67%
5.63%
5.24%
8.74%
11.68%
N/A
VTI
3.03%
1.89%
14.30%
23.42%
14.03%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF-U.TO и VTI
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEF-U.TO и VTI
XEF-U.TO
VTI
Сравнение XEF-U.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VTI
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.93% | 2.04% | 2.08% | 2.43% | 1.94% | 1.40% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и VTI
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и VTI
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.