Сравнение WTIU с MSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII).
WTIU и MSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIU и MSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 13.07% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -17.68% | -60.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -17.68%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -63.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и MSII
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Доходность на риск
WTIU vs. MSII — Ранг доходности на риск
WTIU
MSII
Сравнение WTIU c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -1.04 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и MSII составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и MSII
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 75.70%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 75.70% | 48.93% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и MSII
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и MSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -78.73% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -73.26% | +48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -41.99% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и MSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 71.74% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 71.74% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 71.74% | -2.20% |