Сравнение WSTCX с ALARX

С начала года, WSTCX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции WSTCX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: -6.56% против 5.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WSTCX, ни ALARX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 7.71%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.