Сравнение WSTCX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSTCX или ALARX.
Корреляция
Корреляция между WSTCX и ALARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и ALARX
Основные характеристики
WSTCX:
-0.39
ALARX:
0.69
WSTCX:
-0.24
ALARX:
0.97
WSTCX:
0.95
ALARX:
1.15
WSTCX:
-0.19
ALARX:
0.57
WSTCX:
-1.03
ALARX:
2.59
WSTCX:
13.66%
ALARX:
6.67%
WSTCX:
36.40%
ALARX:
25.07%
WSTCX:
-77.63%
ALARX:
-69.38%
WSTCX:
-71.57%
ALARX:
-15.69%
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции WSTCX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: -7.26% против 4.53% соответственно.
WSTCX
3.41%
-0.04%
-20.83%
-14.48%
-15.66%
-7.26%
ALARX
-0.30%
-0.97%
4.36%
17.06%
5.54%
4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTCX и ALARX
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSTCX и ALARX
WSTCX
ALARX
Сравнение WSTCX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и ALARX
Ни WSTCX, ни ALARX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и ALARX
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и ALARX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 5.51%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.