Сравнение ALARX с HAGAX

С начала года, ALARX показывает доходность 35.63%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям HAGAX по среднегодовой доходности: 5.23% против 6.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAGAX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа HAGAX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ALARX, ни HAGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HAGAX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и HAGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.