Сравнение ALARX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или FSTEX.
Корреляция
Корреляция между ALARX и FSTEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и FSTEX
Основные характеристики
ALARX:
1.48
FSTEX:
-0.06
ALARX:
1.82
FSTEX:
0.03
ALARX:
1.29
FSTEX:
1.00
ALARX:
0.92
FSTEX:
-0.02
ALARX:
7.69
FSTEX:
-0.19
ALARX:
4.58%
FSTEX:
5.89%
ALARX:
23.81%
FSTEX:
17.59%
ALARX:
-69.38%
FSTEX:
-85.79%
ALARX:
-13.62%
FSTEX:
-41.22%
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность 35.63%, что значительно выше, чем у FSTEX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 5.23% против -0.07% соответственно.
ALARX
35.63%
-8.38%
5.30%
35.10%
5.29%
5.23%
FSTEX
0.39%
-11.52%
-7.66%
0.32%
10.43%
-0.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и FSTEX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALARX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и FSTEX
Ни ALARX, ни FSTEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 0.00% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и FSTEX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и FSTEX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.