Сравнение ALARX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или FSTEX.
Корреляция
Корреляция между ALARX и FSTEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и FSTEX
Основные характеристики
ALARX:
0.64
FSTEX:
0.52
ALARX:
0.91
FSTEX:
0.77
ALARX:
1.14
FSTEX:
1.10
ALARX:
0.52
FSTEX:
0.21
ALARX:
2.41
FSTEX:
1.52
ALARX:
6.60%
FSTEX:
5.68%
ALARX:
25.06%
FSTEX:
16.75%
ALARX:
-69.38%
FSTEX:
-85.79%
ALARX:
-16.38%
FSTEX:
-35.42%
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 4.45% против 0.99% соответственно.
ALARX
-1.11%
-7.57%
2.35%
16.29%
5.45%
4.45%
FSTEX
4.05%
-1.63%
0.95%
8.77%
18.61%
0.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и FSTEX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALARX и FSTEX
ALARX
FSTEX
Сравнение ALARX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и FSTEX
ALARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 3.87% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и FSTEX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и FSTEX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.