PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALARX с FSTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с FSTEX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или FSTEX.

Корреляция

Корреляция между ALARX и FSTEX составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ALARX:

15.02%

FSTEX:

11.27%

Макс. просадка

ALARX:

-0.48%

FSTEX:

-0.18%

Текущая просадка

ALARX:

-0.43%

FSTEX:

0.00%

Доходность по периодам

ALARX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSTEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALARX и FSTEX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALARX и FSTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг риск-скорректированной доходности ALARX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALARX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALARX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и FSTEX

ALARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и FSTEX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -0.48%, что больше максимальной просадки FSTEX в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и FSTEX

Загрузка...