Сравнение WSGE с NXTE
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WSGE charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 24.43%.
WSGE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -7.95%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 9.17% | 0.31% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 24.43% | -2.43% |
Correlation
The correlation between WSGE and NXTE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. NXTE — Ранг доходности на риск
WSGE
NXTE
Сравнение WSGE c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSGE | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.55 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок WSGE и NXTE
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -28.64% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -9.15% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -7.88% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 25.84% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 26.30% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 26.30% | -10.62% |
Сравнение комиссий WSGE и NXTE
WSGE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и NXTE
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NXTE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.40% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and NXTE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSGE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSGE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.25% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and AXS. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор