Сравнение WSGE с INFL
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 14.32%.
WSGE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 9.17% | 0.31% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 14.32% | -0.29% |
Correlation
The correlation between WSGE and INFL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. INFL — Ранг доходности на риск
WSGE
INFL
Сравнение WSGE c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSGE | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WSGE и INFL
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -21.30% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -7.84% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.11% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 15.88% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.76% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.69% | -2.01% |
Сравнение комиссий WSGE и INFL
WSGE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и INFL
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности INFL в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.93% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and INFL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSGE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSGE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.25% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор