Сравнение WPSGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	-10.24%	6.29%	11.16%	19.70%	-24.61%	31.53%	21.22%	44.50%	1.56%	22.99%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.96% соответственно.

WPSGX

1 день: 2.54%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -10.24%

6 месяцев: -11.91%

1 год: -0.55%

3 года*: 6.79%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 11.40%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Concentrated Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с WPSGX:

WPSGX с LCGFX WPSGX с RPXIX WPSGX с VUG WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с SCHG WPSGX с VTI

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий WPSGX и FCGSX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

WPSGX

AB Concentrated Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPSGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	1.66	-1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	2.34	-2.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.33	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	2.98	-2.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.04	13.43	-13.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPSGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	1.66	-1.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.63	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.95	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.88	-0.71

Корреляция

Корреляция между WPSGX и FCGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и FCGSX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	9.49%	8.52%	11.43%	1.15%	1.95%	10.55%	3.56%	6.53%	8.08%	3.51%	0.44%	2.89%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и FCGSX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPSGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.28%	-38.77%	-51.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-13.10%	-2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.60%	-38.77%	+6.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.22%	-38.77%	+2.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.19%	-6.44%	-6.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.85%	-7.05%	-29.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	2.91%	+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и FCGSX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPSGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	8.15%	-2.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.27%	14.39%	-4.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	24.14%	-5.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.11%	23.69%	-5.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	23.19%	-3.70%

Сравнение WPSGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам WPSGX и FCGSX

Доходность по периодам

WPSGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPSGX и FCGSX

Доходность на риск

WPSGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

WPSGX

FCGSX

Сравнение WPSGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPSGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)