Сравнение FCGSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCGSX или FXAIX.
Основные характеристики
| FCGSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.08% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 46.80% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.22% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.28% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.09% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.57 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.47 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 12.27% |
| Макс. просадка | -38.77% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и FXAIX
С начала года, FCGSX показывает доходность 37.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 20.09% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и FXAIX
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCGSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и FXAIX
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 0.38% | 0.52% | 0.61% | 0.58% | 0.68% | 0.72% | 1.06% | 0.51% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и FXAIX
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и FXAIX
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.