Сравнение WMTI с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
WMTI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMTI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WMTI и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMTI и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 8.48% | 9.78% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
WMTI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMTI и LQTI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
WMTI vs. LQTI — Ранг доходности на риск
WMTI
LQTI
Сравнение WMTI c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.90 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между WMTI и LQTI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и LQTI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 11.73% | 3.36% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и LQTI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -11.71%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -3.41% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.03% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -0.78% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и LQTI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMTI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 6.23% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 6.11% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 6.11% | +19.31% |