Сравнение WMTI с HOOW
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -24.30%.
WMTI
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 29.89%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 1.36% | 9.99% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.30% | -28.49% |
Correlation
The correlation between WMTI and HOOW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. HOOW — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOW
Сравнение WMTI c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и HOOW
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -65.74% | +48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -48.59% | +34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -30.10% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 84.31% | -56.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 84.25% | -56.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 84.25% | -56.52% |
Сравнение комиссий WMTI и HOOW
И WMTI, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и HOOW
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.00%, что меньше доходности HOOW в 153.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.62% | 67.92% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 24.00% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and HOOW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 153.62%, compared with 24.00% for WMTI.
WMTI is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор