Сравнение WMTI с COSW
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 11.78%.
WMTI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.90% | 9.99% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -9.40% |
Correlation
The correlation between WMTI and COSW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WMTI c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и COSW
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -16.24% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -14.89% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.94% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 25.46% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 25.46% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 25.46% | +2.01% |
Сравнение комиссий WMTI и COSW
И WMTI, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и COSW
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности COSW в 19.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 23.19% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and COSW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
WMTI has the higher dividend yield at 23.19%, compared with 19.61% for COSW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор