Сравнение WMK с JKHY
WMK (Weis Markets, Inc.) and JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) are both stocks. WMK operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while JKHY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, WMK returned 7.40%/yr vs 5.68%/yr for JKHY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMK и JKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMK показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у JKHY с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции WMK превзошли акции JKHY по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.68% соответственно.
WMK
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 26.57%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 7.40%
JKHY
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам WMK и JKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMK Weis Markets, Inc. | 26.57% | -3.57% | 8.00% | -20.81% | 27.10% | 40.93% | 21.27% | -12.73% | 18.61% | -36.57% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -29.25% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
Correlation
The correlation between WMK and JKHY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
WMK:
$1.99B
JKHY:
$9.22B
WMK:
$3.98
JKHY:
$7.15
WMK:
20.18
JKHY:
17.90
WMK:
0.41
JKHY:
3.69
WMK:
1.45
JKHY:
4.32
WMK:
$5.01B
JKHY:
$2.52B
WMK:
$1.16B
JKHY:
$1.11B
WMK:
$210.17M
JKHY:
$830.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMK vs. JKHY — Ранг доходности на риск
WMK
JKHY
Сравнение WMK c JKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMK | JKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.80 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.77 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMK и JKHY
Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки JKHY в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и JKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMK | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.66% | -73.42% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -35.40% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.37% | -35.40% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -38.35% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -38.35% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -36.04% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -16.31% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 15.96% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMK и JKHY
Weis Markets, Inc. (WMK) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеют волатильность 9.07% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMK | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.01% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 20.79% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 25.40% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 23.77% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 23.71% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMK и JKHY
Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JKHY в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.86% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
WMK Weis Markets, Inc. | 1.69% | 2.12% | 2.01% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMK и JKHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMK и JKHY
WMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 330.25M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
WMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.70M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
WMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.85M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMK and JKHY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMK has higher volatility (9.07%) compared to JKHY (9.01%). In terms of maximum drawdown, WMK dropped -48.66% vs JKHY's -73.42%.
WMK currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMK и JKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор