PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Weis Markets, Inc. (WMK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Weis Markets, Inc. (WMK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9488491047

CUSIP

948849104

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.09

Коэффициент P/E

19.91

Общая выручка (12 мес.)

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$885.20M

EBITDA (12 мес.)

$159.61M

Годовой диапазон

$60.08 - $85.41

Целевая цена

$31.00

Процент коротких позиций

8.30%

Коэффициент коротких позиций

9.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WMK с WMT WMK с L.TO
Популярные сравнения:
WMK с WMT WMK с L.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weis Markets, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
547.01%
2,036.34%
WMK (Weis Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Weis Markets, Inc. показал доход в 20.85% с начала года и 30.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weis Markets, Inc. составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

WMK

С начала года

20.85%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

28.30%

1 год

30.41%

5 лет

11.95%

10 лет

8.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.24%10.03%4.15%5.71%20.85%
2024-5.02%7.50%-0.83%-1.97%4.37%-4.24%20.75%-10.43%2.00%-8.76%16.34%-7.02%8.01%
20234.92%-11.11%10.77%-2.57%-27.51%7.84%3.32%-1.71%-2.88%3.33%-6.82%5.98%-20.81%
2022-8.56%2.92%15.81%11.85%-7.60%1.39%3.64%1.01%-8.33%31.49%-6.53%-5.64%27.10%
20213.07%9.08%5.74%-8.26%-1.31%1.53%2.52%8.17%-7.73%7.16%12.37%4.65%40.93%
2020-9.39%2.36%11.84%20.09%12.04%-10.07%0.00%-1.18%-2.50%-5.40%5.59%0.38%21.27%
20191.55%4.30%-18.88%3.04%-9.44%-3.68%0.97%4.88%-0.24%0.92%4.26%1.66%-12.73%
2018-3.94%-5.51%9.95%12.30%19.28%-2.18%-3.59%-8.88%-6.85%6.34%-0.09%4.32%18.61%
2017-11.07%1.45%-0.58%-3.08%-10.24%-5.62%-2.28%-6.55%-1.61%-10.74%6.82%0.53%-36.57%
2016-8.31%3.30%8.24%1.68%10.22%0.76%2.80%-1.41%4.04%5.54%0.13%20.00%54.79%
2015-4.16%3.59%5.49%-10.29%-2.66%-2.36%0.77%-3.60%2.71%-1.46%1.43%6.93%-4.79%
2014-6.35%3.13%-2.36%-6.42%3.45%-3.46%-6.08%0.68%-9.13%15.18%3.32%3.69%-6.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMK составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weis Markets, Inc. (WMK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WMK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMK: 1.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WMK, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMK: 1.83
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WMK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMK: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WMK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMK: 1.00
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WMK, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMK: 3.81
^GSPC: 1.94

Weis Markets, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.46
WMK (Weis Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Weis Markets, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.36$1.36$1.36$1.30$1.25$1.24$1.24$1.21$1.20$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

1.67%2.01%2.13%1.58%1.90%2.59%3.06%2.53%2.90%1.80%2.71%2.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weis Markets, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2024$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2023$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2022$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$1.30
2021$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$1.25
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$1.21
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2016$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2015$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
WMK: 1.7%
У Weis Markets, Inc. дивидендная доходность составляет 1.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WMK: 33.3%
У Weis Markets, Inc. коэффициент выплат составляет 33.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Weis Markets, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.59%
-10.07%
WMK (Weis Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Weis Markets, Inc. показал максимальную просадку в 48.66%, зарегистрированную 6 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.

Текущая просадка Weis Markets, Inc. составляет 9.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.66%5 янв. 2017 г.2126 нояб. 2017 г.10053 нояб. 2021 г.1217
-46.92%20 авг. 2007 г.3919 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.930
-37.41%10 янв. 2000 г.4174 сент. 2001 г.7943 нояб. 2004 г.1211
-36.18%31 окт. 2022 г.14631 мая 2023 г.———
-34.28%31 июл. 1989 г.74613 июл. 1992 г.99821 июн. 1996 г.1744

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Weis Markets, Inc. составляет 8.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
14.23%
WMK (Weis Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weis Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Weis Markets, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WMK: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMK в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
WMK: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMK по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.0
WMK: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMK по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WMK: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMK по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию