Weis Markets, Inc. (WMK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weis Markets, Inc. (WMK) прибавил 16.3% с начала года. По цене $74 за акцию WMK торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.

Weis Markets, Inc. (WMK) показал доход в 16.32% с начала года и 0.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMK составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении WMK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1999 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 6 нояб. 2017 г. с доходностью -15.8%.

Weis Markets, Inc. has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.48, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1988.

• This stock participated in 42.64% of S&P 500 Index downside but only 38.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WMK имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weis Markets, Inc. (WMK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Weis Markets, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weis Markets, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weis Markets, Inc. показал максимальную просадку в 48.66%, зарегистрированную 6 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.

Текущая просадка Weis Markets, Inc. составляет 16.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weis Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Weis Markets, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.