PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMK с IMKTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMK с IMKTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weis Markets, Inc. (WMK) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA).

Доходность

Сравнение доходности WMK и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weis Markets, Inc. (WMK) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMK и IMKTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMK
Weis Markets, Inc.		6.87%-3.57%8.00%-20.81%27.10%40.93%21.27%-12.73%18.61%-36.57%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		31.91%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%

Фундаментальные показатели

EPS

WMK:

$3.66

IMKTA:

$7.51

Коэффициент P/E

WMK:

18.63

IMKTA:

12.01

Коэффициент P/S

WMK:

0.35

IMKTA:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

WMK:

$4.96B

IMKTA:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMK:

$1.24B

IMKTA:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

WMK:

$113.65M

IMKTA:

$267.08M

Доходность по периодам

С начала года, WMK показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у IMKTA с доходностью 31.91%. За последние 10 лет акции WMK уступали акциям IMKTA по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.74% соответственно.

WMK

1 день
-0.31%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.87%
6 месяцев
-4.41%
1 год
-11.39%
3 года*
-5.16%
5 лет*
5.70%
10 лет*
6.53%

IMKTA

1 день
0.36%
1 месяц
4.22%
С начала года
31.91%
6 месяцев
28.56%
1 год
39.82%
3 года*
1.49%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weis Markets, Inc.

Ingles Markets, Incorporated

Часто сравнивают с WMK:
WMK с WMTWMK с L.TO
Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с SFMIMKTA с BKEIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с SPYIMKTA с VRSN

Доходность на риск

WMK vs. IMKTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMK
Ранг доходности на риск WMK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMK c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKIMKTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.54

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

2.16

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.41

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

7.94

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMK vs. IMKTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IMKTA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMK и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKIMKTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.54

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.09

Корреляция

Корреляция между WMK и IMKTA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMK и IMKTA

Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IMKTA в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMK
Weis Markets, Inc.		1.99%2.12%2.01%2.13%1.58%1.90%2.59%3.06%2.53%2.90%1.80%2.71%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.73%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%

Просадки

Сравнение просадок WMK и IMKTA

Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и IMKTA.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKIMKTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.66%

-72.55%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-11.70%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-39.58%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-59.08%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.91%

-8.15%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-23.79%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

5.02%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WMK и IMKTA

Weis Markets, Inc. (WMK) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что WMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKIMKTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.03%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

18.28%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

26.05%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

26.11%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

32.74%

-3.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMK и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B1.50B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.30B
1.37B
(WMK) Общая выручка
(IMKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию