Сравнение WMICX с WAINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAINX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и WAINX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	-3.23%	4.84%	20.91%	22.58%	-40.64%	4.51%	64.84%	42.31%	1.73%	36.17%
WAINX Wasatch Emerging India Fund	-18.99%	-5.33%	9.23%	20.90%	-21.77%	37.56%	17.63%	13.78%	-5.45%	53.39%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 13.09% против 8.45% соответственно.

WMICX

1 день: 3.07%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 20.89%

3 года*: 10.67%

5 лет*: -3.77%

10 лет*: 13.09%

WAINX

1 день: 1.51%

1 месяц: -12.01%

С начала года: -18.99%

6 месяцев: -18.89%

1 год: -20.81%

3 года*: 2.17%

5 лет*: 0.40%

10 лет*: 8.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Fund

Название символа

Wasatch Emerging India Fund

Часто сравнивают с WMICX:

WMICX с SWSSX WMICX с AVALX WMICX с WAMVX WMICX с PVIVX WMICX с RYSEX WMICX с VFIAX WMICX с FCPGX

Часто сравнивают с WAINX:

WAINX с MINDX WAINX с WAEMX WAINX с SMIN WAINX с EPI WAINX с FLIN WAINX с INDY WAINX с VOO

Сравнение комиссий WMICX и WAINX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WAINX в 1.51%.

WMICX

Wasatch Micro Cap Fund

WAINX

Wasatch Emerging India Fund

Доходность на риск

WMICX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMICX	WAINX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	-1.31	+2.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	-1.82	+3.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	0.80	+0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	-0.76	+2.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.33	-1.98	+7.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMICX	WAINX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	-1.31	+2.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.02	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.45	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.45	+0.18

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAINX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAINX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.82%	5.68%	11.40%	29.75%	15.30%	9.30%	16.58%
WAINX Wasatch Emerging India Fund	36.01%	29.17%	20.19%	4.23%	1.15%	4.29%	0.00%	0.32%	6.95%	2.91%	1.06%	1.40%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAINX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAINX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMICX	WAINX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.21%	-41.34%	-23.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.32%	-28.83%	+14.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.70%	-31.01%	-17.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.96%	-41.34%	-9.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.80%	-29.97%	+6.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-9.16%	-4.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	10.98%	-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAINX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеют волатильность 7.26% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMICX	WAINX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.26%	6.97%	+0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.22%	11.78%	+2.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	16.85%	+5.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.51%	17.06%	+7.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.33%	18.88%	+5.45%

Сравнение WMICX с WAINX

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAINX

Сравнение доходности по годам WMICX и WAINX

Доходность по периодам

WMICX

WAINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMICX и WAINX

Доходность на риск

WMICX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

WMICX

WAINX

Сравнение WMICX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMICX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAINX

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAINX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAINX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)