Сравнение WAINX с WAEMX

С начала года, WAINX показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 7.18% против 0.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAINX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAEMX равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAINX, ни WAEMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и WAEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что WAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.