Сравнение WLGAX с HACAX

С начала года, WLGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACAX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 4.44%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.