Сравнение WLGAX с OILGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WLGAX с OILGX

Последнее обновление 9 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или OILGX.

Корреляция

Корреляция между WLGAX и OILGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WLGAX

OILGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLGAX:

1.70

OILGX:

1.30

Коэф-т Сортино

WLGAX:

2.28

OILGX:

1.71

Коэф-т Омега

WLGAX:

1.31

OILGX:

1.25

Коэф-т Кальмара

WLGAX:

1.14

OILGX:

0.71

Коэф-т Мартина

WLGAX:

11.27

OILGX:

5.69

Индекс Язвы

WLGAX:

2.15%

OILGX:

4.30%

Дневная вол-ть

WLGAX:

14.21%

OILGX:

18.87%

Макс. просадка

WLGAX:

-50.18%

OILGX:

-56.14%

Текущая просадка

WLGAX:

-3.04%

OILGX:

-18.63%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у OILGX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции OILGX по среднегодовой доходности: 7.32% против 3.97% соответственно.

WLGAX

С начала года

0.88%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.33%

1 год

23.89%

5 лет

8.57%

10 лет

7.32%

OILGX

С начала года

0.98%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-3.44%

1 год

24.02%

5 лет

3.78%

10 лет

3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WLGAX и OILGX

И WLGAX, и OILGX имеют комиссию равную 0.89%.

WLGAX

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

OILGX

Optimum Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и OILGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WLGAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLGAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAX

OILGX

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа OILGX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WLGAX

OILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и OILGX

Ни WLGAX, ни OILGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и OILGX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки OILGX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и OILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WLGAX

OILGX

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 4.44%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WLGAX

OILGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WLGAX с OILGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и OILGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WLGAX и OILGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и OILGX

WLGAX

OILGX

Сравнение WLGAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и OILGX

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и OILGX

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и OILGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество