Сравнение WLGAX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или OILGX.
Корреляция
Корреляция между WLGAX и OILGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и OILGX
Основные характеристики
WLGAX:
1.16
OILGX:
0.86
WLGAX:
1.62
OILGX:
1.21
WLGAX:
1.21
OILGX:
1.17
WLGAX:
0.92
OILGX:
0.54
WLGAX:
7.37
OILGX:
3.28
WLGAX:
2.29%
OILGX:
5.06%
WLGAX:
14.50%
OILGX:
19.30%
WLGAX:
-50.18%
OILGX:
-56.14%
WLGAX:
-3.28%
OILGX:
-18.17%
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у OILGX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции OILGX по среднегодовой доходности: 6.85% против 3.76% соответственно.
WLGAX
0.63%
-0.25%
9.20%
15.58%
7.89%
6.85%
OILGX
1.55%
0.57%
7.82%
14.80%
3.40%
3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и OILGX
И WLGAX, и OILGX имеют комиссию равную 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WLGAX и OILGX
WLGAX
OILGX
Сравнение WLGAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и OILGX
Ни WLGAX, ни OILGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и OILGX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки OILGX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и OILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 4.75%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.