Сравнение WLGAX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 14.39% против 32.33% соответственно.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и FSELX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
WLGAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
WLGAX
FSELX
Сравнение WLGAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.40 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.02 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 5.65 | -5.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 22.93 | -22.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.40 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и FSELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и FSELX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и FSELX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -82.54% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -17.23% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -46.37% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -46.37% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -8.22% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -28.82% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.24% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и FSELX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 12.78% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 25.83% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 41.39% | -21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 38.69% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 34.78% | -14.13% |