Сравнение WLGAX с DDVIX

С начала года, WLGAX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у DDVIX с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 5.75% против -1.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DDVIX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и DDVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки DDVIX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и DDVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Delaware Value Fund (DDVIX) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.