PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHR с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WHR с MA

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHR или MA.

Корреляция

Корреляция между WHR и MA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WHR и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.08

MA:

1.33

Коэф-т Сортино

WHR:

0.14

MA:

1.91

Коэф-т Омега

WHR:

1.02

MA:

1.28

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.09

MA:

1.74

Коэф-т Мартина

WHR:

-0.31

MA:

7.28

Индекс Язвы

WHR:

18.61%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

WHR:

45.61%

MA:

21.07%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

WHR:

-59.26%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHR:

$4.60B

MA:

$529.67B

EPS

WHR:

$0.13

MA:

$14.23

Коэффициент P/E

WHR:

635.92

MA:

40.99

Коэффициент PEG

WHR:

1.65

MA:

2.34

Коэффициент P/S

WHR:

0.29

MA:

18.22

Коэффициент P/B

WHR:

1.79

MA:

79.40

Общая выручка (12 мес.)

WHR:

$15.74B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

WHR:

$2.54B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

WHR:

$1.29B

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -4.47% против 20.97% соответственно.

WHR

С начала года

-24.96%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-2.87%

5 лет

-2.38%

10 лет

-4.47%

MA

С начала года

11.11%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

12.11%

1 год

27.48%

5 лет

15.66%

10 лет

20.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и MA

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MA в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation		8.47%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок WHR и MA

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и MA

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHR и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.62B
7.25B
(WHR) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WHR и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Whirlpool Corporation и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
16.8%
76.7%
(WHR) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
WHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

WHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

WHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.