- ISIN
- US9633201069
- CUSIP
- 963320106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 10 июн. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.93B
- Enterprise Value
- $9.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.86
- Коэффициент P/E
- 15.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $35.45 - $96.57
- Целевая цена
- $40.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.17%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $102.22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHR
Whirlpool Corporation (WHR) снизился на 34.7% с начала года. По цене $45 за акцию WHR торгуется на 53.2% ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $271.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Whirlpool Corporation (WHR) показал доход в -34.71% с начала года и -43.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHR составила -9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Whirlpool Corporation
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 22.21%
- 6 месяцев
- -46.29%
- С начала года
- -34.71%
- 1 год
- -43.01%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -23.00%
- 10 лет*
- -9.57%
- Всё время*
- 4.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WHR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.88% | -13.32% | -21.20% | 3.97% | -22.55% | -9.21% | -2.14% | 20.51% | -34.71% | ||||
| 2025 | -8.27% | -1.39% | -11.45% | -15.37% | 4.56% | 29.88% | -18.12% | 13.25% | -15.62% | -8.87% | 9.39% | -6.74% | -33.03% |
| 2024 | -10.06% | -0.32% | 11.40% | -20.71% | -0.09% | 9.86% | -0.23% | 0.06% | 6.69% | -3.26% | 9.32% | 2.75% | 0.60% |
| 2023 | 9.99% | -11.32% | -3.08% | 5.73% | -6.13% | 15.08% | -3.04% | -1.71% | -4.47% | -21.80% | 5.76% | 11.82% | -9.09% |
| 2022 | -10.43% | -3.37% | -14.16% | 5.06% | 2.53% | -15.94% | 11.62% | -8.44% | -13.91% | 2.54% | 7.25% | -3.46% | -37.16% |
| 2021 | 2.55% | 3.36% | 15.92% | 7.31% | 0.86% | -8.04% | 1.61% | 0.62% | -7.98% | 3.42% | 3.90% | 7.77% | 33.26% |
Метрики бенчмарка
Whirlpool Corporation has an annualized alpha of -0.76%, beta of 1.06, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 1983.
- This stock participated in 144.59% of S&P 500 Index downside but only 126.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 126.92%
- Участие в снижении
- 144.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHR имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Whirlpool Corporation (WHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.50 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.58 | -11.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Whirlpool Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $5.30 | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $5.45 | $4.85 | $4.75 | $4.55 | $4.30 | $3.90 | $3.45 |
Дивидендный доход | 8.33% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Whirlpool Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $1.96 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $5.30 |
| 2024 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $7.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $7.00 |
| 2022 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $7.00 |
| 2021 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $5.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Whirlpool Corporation дивидендная доходность составляет 8.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Whirlpool Corporation коэффициент выплат составляет 134.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Whirlpool Corporation показал максимальную просадку в 82.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка Whirlpool Corporation составляет 76.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.49%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-81.77%июль 2026 г. | 5y 2mo | — | 5y 2moмай 2021 г. - сейчас | — |
-65.64%март 2020 г. | 5y 22d | 6mo 9d | 5y 7moмарт 2015 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-57.78%дек. 2011 г. | 1y 7mo | 1y 15d | 2y 8moапр. 2010 г. - янв. 2013 г. | — |
-53.59%окт. 2000 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 4moавг. 1999 г. - дек. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| WHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -56.78% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -9.10% | -52.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.14% | -18.90% | -52.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -25.43% | -55.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -33.92% | -47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -0.17% | -76.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -10.69% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.59% | 2.14% | +33.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Whirlpool Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Whirlpool Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHR в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у WHR коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у WHR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WHR
Добавьте Whirlpool Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHR