Сравнение WFMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между WFMIX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и SPY
Основные характеристики
WFMIX:
0.56
SPY:
1.95
WFMIX:
0.80
SPY:
2.60
WFMIX:
1.11
SPY:
1.36
WFMIX:
0.50
SPY:
2.98
WFMIX:
1.72
SPY:
12.42
WFMIX:
4.45%
SPY:
2.02%
WFMIX:
13.70%
SPY:
12.88%
WFMIX:
-56.74%
SPY:
-55.19%
WFMIX:
-10.86%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.48% против 13.67% соответственно.
WFMIX
1.61%
1.93%
-5.25%
6.96%
4.33%
5.48%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и SPY
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFMIX и SPY
WFMIX
SPY
Сравнение WFMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и SPY
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 1.30% | 1.32% | 1.27% | 1.02% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 1.87% | 0.95% | 0.91% | 0.71% | 0.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и SPY
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и SPY
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 3.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.