Сравнение WELL с WM
WELL (Welltower Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WELL имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции WM немного отстают с 15.36%.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам WELL и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between WELL and WM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between WELL and WM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
WM:
$88.75B
WELL:
$2.02
WM:
$6.91
WELL:
106.16
WM:
31.76
WELL:
2.35
WM:
2.60
WELL:
12.85
WM:
3.49
WELL:
3.55
WM:
8.86
WELL:
$11.63B
WM:
$25.41B
WELL:
$3.25B
WM:
$5.61B
WELL:
$3.00B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. WM — Ранг доходности на риск
WELL
WM
Сравнение WELL c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.36 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.79 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и WM
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -77.85% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -16.70% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -18.14% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -18.14% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -30.07% | -33.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -10.24% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -17.69% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 7.58% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и WM
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 6.13% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 14.08% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 19.03% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 18.62% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 19.54% | +12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и WM
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и WM
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and WM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.54%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs WM's -77.85%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор