Сравнение WELL с V
WELL (Welltower Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, WELL returned 15.21%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.26% соответственно.
WELL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 41.79%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 15.21%
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам WELL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 15.46% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between WELL and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between WELL and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$2.02
V:
$15.24
WELL:
105.46
V:
21.25
WELL:
2.33
V:
1.30
WELL:
12.76
V:
10.98
WELL:
$11.63B
V:
$43.03B
WELL:
$3.25B
V:
$16.94B
WELL:
$3.00B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. V — Ранг доходности на риск
WELL
V
Сравнение WELL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.44 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | -0.94 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и V
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -51.90% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -17.18% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -20.38% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -28.60% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -36.36% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -12.57% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -8.27% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.01% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и V
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.54% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 16.52% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 21.83% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 22.82% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 24.46% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и V
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WELL Welltower Inc. | 1.39% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и V
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.50%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs V's -51.90%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор