Сравнение WELL с CELH
WELL (Welltower Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 15.50% против 42.47% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам WELL и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between WELL and CELH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between WELL and CELH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
CELH:
$7.58B
WELL:
$2.02
CELH:
$0.61
WELL:
106.16
CELH:
47.66
WELL:
2.35
CELH:
0.05
WELL:
12.85
CELH:
2.39
WELL:
3.55
CELH:
19.03
WELL:
$11.63B
CELH:
$2.97B
WELL:
$3.25B
CELH:
$1.47B
WELL:
$3.00B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. CELH — Ранг доходности на риск
WELL
CELH
Сравнение WELL c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.53 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.01 | +9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и CELH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -77.86% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -57.22% | +44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -77.86% | +64.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -77.86% | +37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -77.86% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -69.64% | +66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -27.92% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 30.17% | -25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и CELH
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 16.40% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 37.07% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 56.39% | -34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 65.27% | -41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 68.91% | -37.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и CELH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и CELH
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and CELH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs CELH's -77.86%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор