Сравнение WEGZY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEGZY или SOXX.
Корреляция
Корреляция между WEGZY и SOXX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEGZY и SOXX
Основные характеристики
WEGZY:
1.20
SOXX:
0.28
WEGZY:
1.80
SOXX:
0.61
WEGZY:
1.23
SOXX:
1.08
WEGZY:
1.91
SOXX:
0.40
WEGZY:
4.77
SOXX:
0.77
WEGZY:
7.42%
SOXX:
12.99%
WEGZY:
28.60%
SOXX:
35.26%
WEGZY:
-55.87%
SOXX:
-70.21%
WEGZY:
-10.41%
SOXX:
-15.30%
Доходность по периодам
С начала года, WEGZY показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 3.94%.
WEGZY
7.82%
-3.26%
-5.68%
30.59%
13.99%
N/A
SOXX
3.94%
-5.02%
-3.65%
5.09%
22.38%
22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEGZY и SOXX
WEGZY
SOXX
Сравнение WEGZY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEGZY и SOXX
Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGZY WEG SA ADR | 1.54% | 1.66% | 1.61% | 1.36% | 1.35% | 0.62% | 1.25% | 2.08% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WEGZY и SOXX
Максимальная просадка WEGZY за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEGZY и SOXX
WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.