Сравнение WEGZY с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEGZY или IAK.
Корреляция
Корреляция между WEGZY и IAK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEGZY и IAK
Основные характеристики
WEGZY:
1.28
IAK:
1.44
WEGZY:
1.89
IAK:
2.00
WEGZY:
1.25
IAK:
1.26
WEGZY:
1.61
IAK:
1.99
WEGZY:
5.18
IAK:
5.88
WEGZY:
7.20%
IAK:
3.83%
WEGZY:
29.15%
IAK:
15.66%
WEGZY:
-55.87%
IAK:
-77.38%
WEGZY:
-11.21%
IAK:
-6.17%
Доходность по периодам
С начала года, WEGZY показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 1.92%.
WEGZY
6.86%
4.73%
-1.52%
37.90%
17.49%
N/A
IAK
1.92%
5.79%
10.19%
21.15%
13.59%
12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEGZY и IAK
WEGZY
IAK
Сравнение WEGZY c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEGZY и IAK
Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IAK в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGZY WEG SA ADR | 1.56% | 1.66% | 1.61% | 1.36% | 1.35% | 0.62% | 1.25% | 2.08% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.46% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок WEGZY и IAK
Максимальная просадка WEGZY за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEGZY и IAK
WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.