Сравнение WEGZY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEG SA ADR (WEGZY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEGZY или SCHG.
Корреляция
Корреляция между WEGZY и SCHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEGZY и SCHG
Основные характеристики
WEGZY:
1.20
SCHG:
1.52
WEGZY:
1.80
SCHG:
2.04
WEGZY:
1.23
SCHG:
1.28
WEGZY:
1.91
SCHG:
2.22
WEGZY:
4.77
SCHG:
8.37
WEGZY:
7.42%
SCHG:
3.28%
WEGZY:
28.60%
SCHG:
18.10%
WEGZY:
-55.87%
SCHG:
-34.59%
WEGZY:
-10.41%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, WEGZY показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%.
WEGZY
7.82%
-3.26%
-5.68%
30.59%
13.99%
N/A
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEGZY и SCHG
WEGZY
SCHG
Сравнение WEGZY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEG SA ADR (WEGZY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEGZY и SCHG
Дивидендная доходность WEGZY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGZY WEG SA ADR | 1.54% | 1.66% | 1.61% | 1.36% | 1.35% | 0.62% | 1.25% | 2.08% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок WEGZY и SCHG
Максимальная просадка WEGZY за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEGZY и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEGZY и SCHG
WEG SA ADR (WEGZY) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WEGZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.