PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

WEEL и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и USOY

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%3.33%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий WEEL и USOY

WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF

Доходность на риск

WEEL vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.16

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.78

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

5.23

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.23

-0.37

Корреляция

Корреляция между WEEL и USOY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и USOY

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и USOY

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-17.46%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-15.70%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.97%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.55%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

8.34%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и USOY

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

12.05%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

18.34%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

25.35%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

22.35%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

22.35%

-9.10%