График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Peerless Option Income Wheel ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) показал доход в -0.20% с начала года и 18.86% за последние 12 месяцев.
Peerless Option Income Wheel ETF
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WEEL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.03% | -1.84% | -0.20% | |||||||||
| 2025 | 4.34% | -2.06% | -3.27% | -1.14% | 4.55% | 4.23% | 1.88% | 3.24% | 1.05% | 1.69% | 1.50% | 0.78% | 17.73% |
| 2024 | 0.18% | 0.72% | 1.43% | 0.27% | 2.13% | 0.81% | 1.54% | -3.67% | 3.33% |
Метрики бенчмарка
Peerless Option Income Wheel ETF: годовая альфа составляет 2.65%, бета — 0.69, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 17.05.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (70.29%) было выше, чем в снижении (54.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.69 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 70.29%
- Участие в снижении
- 54.57%
Комиссия
Комиссия WEEL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEEL имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WEEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.61 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WEEL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Peerless Option Income Wheel ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $1.33 |
Дивидендный доход | 13.14% | 12.72% | 6.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peerless Option Income Wheel ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.55 |
| 2024 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Peerless Option Income Wheel ETF показал максимальную просадку в 17.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Peerless Option Income Wheel ETF составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.45% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 8 апр. 2025 г. | 51 | 23 июн. 2025 г. | 91 |
| -4.83% | 16 июл. 2024 г. | 17 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 29 |
| -4.61% | 4 дек. 2024 г. | 12 | 19 дек. 2024 г. | 19 | 21 янв. 2025 г. | 31 |
| -4.6% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.67% | 12 нояб. 2025 г. | 7 | 20 нояб. 2025 г. | 3 | 25 нояб. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...