Сравнение WEEI с OIH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).
WEEI и OIH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и OIH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 39.12%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и OIH
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Доходность на риск
WEEI vs. OIH — Ранг доходности на риск
WEEI
OIH
Сравнение WEEI c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.36 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.85 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.06 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.70 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.00 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и OIH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и OIH
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности OIH в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и OIH
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и OIH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -94.45% | +75.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -26.13% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -64.72% | +61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -48.75% | +44.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 9.43% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и OIH
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.53% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 21.79% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 38.09% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 37.48% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 42.49% | -24.25% |