Сравнение OIH с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares Global Energy ETF (IXC).
OIH и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: -1.01% против 11.22% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и IXC
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
OIH vs. IXC — Ранг доходности на риск
OIH
IXC
Сравнение OIH c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.09 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.09 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.96 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.32 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между OIH и IXC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и IXC
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и IXC
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -67.88% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -18.03% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -24.93% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -64.16% | -25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -4.19% | -60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -17.56% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 5.42% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и IXC
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.48% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 13.17% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 22.52% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 23.50% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 26.79% | +15.70% |