Сравнение WEEI с MLPI
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
WEEI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 12.67% | 1.05% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between WEEI and MLPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
WEEI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEI и MLPI
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -5.38% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -2.18% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.49% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 13.05% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.05% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.05% | +5.31% |
Сравнение комиссий WEEI и MLPI
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и MLPI
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.84% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and MLPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.84%, compared with 7.19% for MLPI.
WEEI is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Westwood and NEOS. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор