Сравнение WEEI с MLPI
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
WEEI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 18.85% | 2.14% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between WEEI and MLPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
WEEI
MLPI
Сравнение WEEI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.49 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и MLPI
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -5.38% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.84% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.27% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 13.05% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 13.05% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 13.05% | +5.25% |
Сравнение комиссий WEEI и MLPI
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и MLPI
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.22% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and MLPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 6.04% for MLPI.
They also come from different issuers: Westwood and Neos. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор