PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEC с MAIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WEC (WEC Energy Group, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WEC returned 9.51%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.19% соответственно.

WEC

1 день
0.33%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
11.56%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.51%

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.63%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEC
WEC Energy Group, Inc.		9.40%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between WEC and MAIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.18

The correlation between WEC and MAIN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$37.24B

MAIN:

$4.72B

EPS

WEC:

$5.03

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

WEC:

22.54

MAIN:

9.97

Коэффициент PEG

WEC:

5.04

MAIN:

1.14

Коэффициент P/S

WEC:

3.66

MAIN:

6.63

Коэффициент P/B

WEC:

2.64

MAIN:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$10.08B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$5.62B

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$4.04B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEC Energy Group, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGE
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

WEC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WECMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.16

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.05

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.18

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

-0.35

+2.61

WEC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEC и MAIN

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WECMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-64.53%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-22.43%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-22.43%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-27.06%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-64.53%

+32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-18.28%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.31%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

11.18%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и MAIN

WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 5.72% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WECMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.82%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

20.12%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

24.84%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.57%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

27.30%

-5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и MAIN

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MAIN в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.43B
140.11M
(WEC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEC и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WEC Energy Group, Inc. и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.5%
0
Активы портфеля
WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

WEC and MAIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.82%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs MAIN's -64.53%.

WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEC и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор