Сравнение WEBL с WNTR
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WEBL is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, WEBL returned -12.09% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
WEBL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- -20.75%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -8.07% | 24.57% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between WEBL and WNTR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
WEBL
WNTR
Сравнение WEBL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.02 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.72 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и WNTR
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -42.65% | -51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -42.65% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -10.67% | -62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -20.46% | -38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 16.63% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и WNTR
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 18.31% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 17.89% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.91% | 47.05% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 53.81% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 53.49% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 53.49% | +29.13% |
Сравнение комиссий WEBL и WNTR
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и WNTR
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.18% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and WNTR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (18.31%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -12.09% for WEBL. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.18% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор